Dram Market vil opleve alvorligt chok i 2025: Global Supply Chain er ramt af en bølge af prisstigninger og mangel
Den kollektive nedlukning af tre større producenter udløser en kædereaktion i forsyningskæden, der forlænger eliminationscyklussen for nichefterspørgsel .
Oversigt over nøglebegivenheder
I første halvdel af 2025 stod Global Dram Memory Market over for en strukturel forsyningskrise . de tre store spillere, Samsung, SK Hynix og Micron, samtidig reducerede deres produktionskapacitet af DDR4 og flyttede til produktionen af højprofit DDR5 og HBM (høj båndwidthhukommelse), hvilket resulterede 50%. Spotmarkederne på steder som Huaqiangbei var i en situation, hvor "hvert stykke af produktet var svært at få" .
Nøglefaktorer, der forårsager ubalance mellem udbud og efterspørgsel
1. Strategisk tilbagetrækning af internationale større producenter
- Samsung: udsendte en meddelelse om at ophøre med produktionen af DDR4 i april 2025, idet han kun bevarede udbuddet til bil-/industrikunder . i juni, var forsyningen fra kanalen effektivt stoppet . spotprisen på 8 GB DDR4 steg til $ 4 . 8 (en stigning på 45%).
- Micron: Prisen på DDR4 sprang med 50% i juni . Verifikationsperioden for industrikunder blev forlænget, hvilket forværrede manglen .
- SK Hynix: Reduceret DDR4 -produktionskapacitet til under 20%. Det vil helt ophøre med produktionen i april 2026.
2. Efterspørgslen efter AI presses traditionel produktionskapacitet ud
- På grund af stigningen i efterspørgslen efter AI -servere har HBM monopoliseret 20% -26% af produktionskapaciteten for de tre store producenter . ordreplanen for HBM3E er blevet udvidet indtil 2026, hvilket yderligere reducerer ressourcerne for DDR 4.}
- Den hurtige penetration af DDR5: DDR5 tegner sig for 70% -80% af pc/servermarkedet . interface -chipproducenter som Leagile har set en betydelig stigning i ordrer (Q2 -ordrer overskred 1 . 29 milliarder yuan).
Markedspåvirkning: Prisinversion og industrikædets chok
- Prisfluktuation:
- I maj sprang prisen på DDR4 -chips med 50% på en halv måned . Prisen på 16 GB på lager nåede $ 6, hvilket overgik prisen på DDR5 af samme specifikation (5 . 8 USD), hvilket skabte en sjælden "generationsinversion" -fenomenon, som ikke har fundet sted til en beslutning.
-Terminale produkter fulgte tendensen: Prisen på bare DDR 4 16 GB fra Huaqiang White Brand steg med 30% i en uge, og prisen på den samme model på JD . com steg fra 197 USD til 267 USD inden for en uge .}
- Mangel spredt:
- Forhandlere i Huaqiangbei, Shenzhen, rapporterede generelt, at der ikke var noget lager af DDR4 i flere specifikationer . modulfabrikker blev tvunget til at skifte til DDR5 eller indenlandske løsninger .
-Sektoren blev hårdt påvirket: 80% -90% af industrielt kontroludstyr var stadig afhængig af DDR4, og den lange certificeringscyklus gjorde det umuligt at erstatte på kort sigt .
Strukturel modsigelse: Fjernelse af forsinkelsesteknologier og indenlandske muligheder
1. Nichemarkeder understøtter langsigtet efterspørgsel
- I scenarier som tv'er, sikkerhedssystemer og køretøjsmonterede enheder er der en stiv efterspørgsel efter stabiliteten af DDR4:
- Meguiar's Innovations forsendelsesvolumen af DDR4 i tv -sektoren er fordoblet, og Dongxin -aktier forudsiger en 5% -7% årlig vækst på nichemarkedet .
- Industri-forudsigelser: Det vil tage 3-5 år for DDR4 at gå helt tilbage, og kortvarig mangel er vanskelige at løse .
2. indenlandsk forsyningskæde fremskynder sin rolle
-Changxin-opbevaring: I 2024 steg forsendelsesmængden af DDR4 med 55% år til år, og dens globale andel oversteg 5% . Prisen på indenlandsk hukommelseschips i Huaqiangbei var 100 yuan lavere pr. Stykke sammenlignet med internationale mærker .}
- Stigning af teknisk support:
- Baivvi-opbevaring har masseproduceret 8200 Mbps DDR5 overklokkede moduler og LPDDR5X (til AI-mobiltelefoner);
-Lanqi Technology's DDR5-interface-chip havde en overskud på året til år på 135% i første kvartal .
Trend Outlook
- Pristrend: Kontraktprisen på DDR4 forventes at stige med 18% -23% i 3. kvartal (for servere) og 13% -18% for pc'er . Hoarding -tendensen kan fortsætte indtil slutningen af året .
- Forslag til transformation:
- Forbrugersektor: Prioriter DDR5 -platformen (AMD Ryzen 7000/Intel 13. generation og derover);
-Industrielle kontrolscenarier: Vedtage indenlandske DDR4 -løsninger (Changxin/Microchip Innovation) for at reducere omkostningerne og afbøde risici .
Industry Warning : This round of crisis has exposed the supply chain vulnerabilities in the semiconductor generational transition. In the next three years, the competition for production capacity between HBM and DDR5, the technological transition in niche markets, and geopolitical policies (such as US tariffs) will be the three major uncertain variables in the memory market.The following are the EOL notifications of Forskellige mærker:
(Denne artikel er baseret på den omfattende analyse af de offentligt tilgængelige markedsdata fra juni 2025.)
Følgende er EOL -meddelelser om forskellige mærker:
